Transaktionen indebærer, at Kapitalforeningen Formuepleje Safe opløses ved, at dens aktiver og passiver som helhed overdrages og sammensmeltes til Kapitalforeningen Formuepleje, der herefter fortsat består.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2026 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Safe, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 21. maj 2026.

Kapitalforeningen Formuepleje har samme dag, men på et senere klokkeslæt, anmeldt en fusion mellem Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Penta. Parterne har anført, at transaktionerne udgør to separate fusioner og har indgivet to separate fusionsanmeldelser. I overensstemmelse med Europa-Kommissionens praksis behandles fusioner ud fra et ”først-til-mølle” princip. I vurderingen af denne fusion har styrelsen lagt den konkurrencemæssige situation, der var gældende på anmeldelsestidspunktet, til grund.

Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Safe er danske kapitalforeninger (herefter samlet ”kapitalforeningerne”), som er underlagt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Kapitalforeningerne driver virksomhed ved at forvalte kapital og investere for foreningernes investorer, hvor formålet er at skabe afkast for investorerne. Dette omfatter investeringer i eksempelvis aktier, ejendomme og lignende. Kapitalforeningerne er organiseret i en række afdelinger med egne investeringsområder/-strategier, omkostninger, risikoprofiler, skatteprofiler mv. Kapitalforeningerne administreres af samme forvalter, Formuepleje A/S. Kapitalforeningernes afdelinger er børsnoterede og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Da transaktionen ikke gav anledning til reservationer blev den godkendte efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.