Transaktionen indebærer, at Kapitalforeningen Formuepleje Penta opløses ved, at dens aktiver og passiver som helhed overdrages og sammensmeltes til Kapitalforeningen Formuepleje, der herefter fortsat består.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2026 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Fusion mellem Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Penta, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 21. maj 2026.

Kapitalforeningen Formuepleje har samme dag, men på et tidligere klokkeslæt, anmeldt en fusion mellem Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Safe. Parterne har anført, at transaktionerne udgør to separate fusioner og har indgivet to separate fusionsanmeldelser. I overensstemmelse med Europa-Kommissionens praksis behandles fusioner ud fra et ”først-til-mølle” princip. I vurderingen af denne fusion har styrelsen lagt den markedssituation, der opstår som følge af gennemførelsen af den første fusion, til grund. Dette bevirker, at godkendelsen af fusionen mellem Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeninger Formuepleje Safe er lagt til grund ved vurderingen af denne fusion.

Kapitalforeningen Formuepleje og Kapitalforeningen Formuepleje Penta er danske kapitalforeninger (herefter samlet ”kapitalforeningerne”), som er underlagt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Kapitalforeningerne driver virksomhed ved at forvalte kapital og investere for foreningernes investorer, hvor formålet er at skabe afkast for investorerne. Dette omfatter investeringer i eksempelvis aktier, ejendomme og lignende. Kapitalforeningerne er organiseret i en række afdelinger med egne investeringsområder/-strategier, omkostninger, risikoprofiler, skatteprofiler mv. Kapitalforeningerne administreres af samme forvalter, Formuepleje A/S. Kapitalforeningernes afdelinger er børsnoterede og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Da transaktionen ikke gav anledning til reservationer blev den godkendte efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.